Investmentberatung verstehen - statt nur zu verkaufen
Datum und Uhrzeit
Von 10.03.2026 - 11.03.2026
10:00 - 17:00
Preis pro Seminar
1049,00 €zzgl. MwSt.
Dauer
2 Tage
Trainer/-in
Matthias Krapp
Teilnehmer
Max. 12
Fragen?
Inhalt
In diesem 2-Tages-Grundlagenseminar erwirbst du das Hintergrundwissen, das jede(r) Investmentberater-/in heute haben sollte – praxisnah, fundiert und ehrlich.
Statt Verkaufsrhetorik lernst du, wie du Kunden die Grundlagen einer durchdachten Investmentstrategie zu verstehen und zu vermitteln – unabhängig von Anbietern, Produkten oder kurzfristigen Trends.
Der Referent Matthias Krapp:
Über 40 Jahre Erfahrung als unabhängiger Finanzberater, Experte für evidenzbasierte Investmentberatung, Podcast-Host („Wissen schafft Geld“) und gefragter Referent für moderne, transparente Finanzberatung. Seine Seminare überzeugen durch Einfachheit, Klarheit und Anwendbarkeit – ganz ohne Show oder Produktverkauf.
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an:
- Versicherungsmakler-/innen oder Finanzberater-/innen, die Fonds oder Altersvorsorgelösungen empfehlen – aber Investmentzusammenhänge wirklich verstehen wollen
- Alle, die künftig seriöse Investmentberatung leisten möchten – auf Basis von Wissen, Logik und Klarheit statt Verkaufsshow
- Berater-/innen, die Vertrauen aufbauen möchten durch fundiertes Wissen und Transparenz – und nicht durch Produktversprechen
Das Seminar richtet sich NICHT an "Investment Experten" bzw. Beraterinnen/ Berater die beispielsweise eine Akkreditierung bei Dimensional Funds Advisors absolviert haben.
Überblick
In einer kleinen Gruppe von maximal 12 Teilnehmenden besprechen wir folgende Themen:
- Investment verstehen:
Grundlagen von Risiko, Rendite, Volatilität, Diversifikation, Korrelation u.v.m. - Investment vs. Versicherung:
Zwei völlig unterschiedliche Disziplinen – wie du den Unterschied aber auch Gemeinsamkeiten sauber erklärst - Glaubenssätze & Verkaufsmythen:
Eigene und due Glaubenssätze der Kunden erkennen, ansprechen und umdeuten, damit Sie zu klaren, rationalen hilfreichen Finanzentscheidungen führen - Langfristige Strategien statt kurzfristiger Prognosen:
Warum "Heute ist alles anders" selten stimmt - Beratung statt Verkaufsdruck:
Wie du Kompetenz aufbaust – und Empfehlungen fundiert und souverän gibst - Finanzpsychologie & Kommunikation:
Kunden wirklich verstehen, verständlich kommunizieren, Orientierung bieten und Vertrauen schaffen - Fallbeispiele & Rollenspiele:
Realistische Szenarien und Lösungen aus der Praxis, die dir Sicherheit im Beratungsgespräch geben
Ziel
- Abgrenzung zum Mitbewerb:
So differenzierst du dich als echter Berater mit Mehrwert
Teilnehmerstimme:
„Ich habe am Geldseminar von Matthias Krapp teilgenommen und bin begeistert. Der Mix aus Basiswissen, Glaubenssätzen und Finanzpsychologie war stark – ohne Produktverkauf, ohne Druck. Genau so stelle ich mir gute Finanzbildung vor.“
– Erwin Arens, Teilnehmer
Voraussetzungen
Dieses Seminar bietet IDD-konforme Weiterbildungszeit.
Für den Besuch erhalten Sie 11 anrechenbare Stunden zur Erfüllung der Weiterbildungspflicht, insofern Sie an der gesamten Veranstaltung teilnehmen.
Über Ihre Teilnahme erhalten Sie von uns eine Bescheinigung, die Sie zum Nachweis der Erfüllung Ihrer Weiterbildungspflicht aufbewahren müssen.
Standortdetails
Trainer/-in
