Erfolgreicher Einstieg in die Honorarberatung für die Versicherungs- und Finanzbranche
Datum und Uhrzeit
Von 14.09.2026 - 15.09.2026
10:00 - 13:00
Preis pro Seminar
398,00 €zzgl. MwSt.
Dauer
2 Tage
Trainer/-in
-
Teilnehmer
Max. 15
Fragen?
Inhalt
Der 1,5-tägige Workshop vermittelt die zentralen Rahmenbedingungen der Honorarberatung und zeigt praxiserprobte Möglichkeiten der Honorargestaltung. Teilnehmende erhalten einen strukturierten Überblick über methodische Vorgehensweisen und konkrete Werkzeuge, die im Beratungsprozess unterstützen können.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Finanz- und Versicherungsprodukten sowie auf der Anwendung des finanzmathematischen Vergleichsrechners von HonorarKonzept. Verschiedene Honorarmodelle werden vorgestellt und hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten in der Kundenkommunikation eingeordnet. Darüber hinaus werden Gestaltungsmöglichkeiten mit Fondspolicen – einschließlich eines sachlichen Vergleichs zu Depotlösungen – betrachtet. Weitere Beratungsansätze können je nach individuellem Bedarf modular ergänzt werden.
Auf Wunsch können Sie zusätzlich das Zertifikat „Fachmann/-frau für Honorarberatung DMA“ erwerben, welches wir gemeinsam mit der Deutsche Makler Akademie entwickelt haben.
Referenten:
Benjamin Reinhard, Leiter HonorarKonzept-Akademie
und ein Business Coach der HonorarKonzept GmbH
Überblick
Unsere Workshops bieten Ihnen eine große Themenvielfalt und sind so ausgelegt, dass Sie die theoretischen Inhalte einfach in die Praxis übertragen können.
Inhalte dieser Veranstaltung sind:
- typische Ausgangssituationen in der Honorarberatung und Analyse bestehender Verträge
- rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen der Honorarmodelle sowie klare und verständliche Kommunikation mit Kundinnen und Kunden
- praktischer Ablauf eines Beratungsprozesses – von der Bedarfsklärung bis zur gemeinsamen Lösungsfindung
- Entwicklung von Szenarien und Lösungsansätzen mit dem HonorarKonzept-Vergleichsrechner
- zusätzliche, modular einsetzbare Beratungsansätze für Finanz- und Versicherungsthemen
- Übungsfälle zur Analyse von Finanz- und Versicherungsprodukten zur Vertiefung des Beratungsprozesses
Der 1. Seminartag startet um 10:00 Uhr und endet um 18:15 Uhr. Der 2. Seminartag beginnt bereits um 09:00 Uhr und endet um 13:00 Uhr mit einem anschließenden Mittags-Snack.
Für den Abend nach dem 1. Seminartag wird ein Tisch in einem nahegelegenen Restaurant reserviert. Gerne können Sie gemeinsam mit der Gruppe den Abend ausklingen lassen.
Voraussetzungen
Sofern gewünscht, kann zusätzlich das Zertifikat „Fachmann/-frau für Honorarberatung DMA“ für 115 EUR zzgl. MwSt. erworben werden.
Hinweis: Dieses Zertifikat wird bei der Buchung automatisch in den Warenkorb übernommen, kann jedoch von Ihnen entfernt werden.
Bitte beachten:
Die Seminarreservierung kann bis sieben Tage vor Seminarbeginn kostenfrei storniert werden. Bei einer späteren Stornierung oder Nichtteilnahme an der Veranstaltung beträgt die Stornogebühr 59 EUR inkl. MwSt. pro Seminartag.
Dieses Seminar bietet IDD-konforme Weiterbildungszeit.
Für den Besuch erhalten Sie 10 anrechenbare Stunden zur Erfüllung der Weiterbildungspflicht, insofern Sie an der gesamten Veranstaltung teilnehmen.
Über Ihre Teilnahme erhalten Sie von uns eine Bescheinigung, die Sie zum Nachweis der Erfüllung Ihrer Weiterbildungspflicht aufbewahren müssen.
