Emerging Markets im Wandel: Neue Treiber, strukturelle Trends und Chancen für Investoren

Da der Iran-Konflikt erneut zu Volatilität und einer Neubewertung der Risiken führt, befinden sich die Schwellenländer erneut an einem entscheidenden Punkt. Was 2025 wie ein Wendepunkt aussah – geprägt vom stärksten Jahr für EM-Aktien seit 2017 und ihrer ersten Outperformance gegenüber den Industrieländern seit 2020 – hat sich bis ins Jahr 2026 fortgesetzt. Wobei die Dynamik eher zu- als abgenommen hat. Die Risikobereitschaft der Anleger hat sich rasch wieder aufgebaut, wobei die Zuflüsse in EM-Aktien-UCITS-ETFs seit Jahresbeginn auf fast 17 Mrd. Euro gestiegen sind und sowohl Januar als auch Februar bereits jeden einzelnen Monat des Vorjahres übertroffen haben.

Dieser Optimismus wird jedoch durch die erneute geopolitische Instabilität im Nahen Osten getrübt. Risiken im Zusammenhang mit einer Eskalation in der Region, Unsicherheiten hinsichtlich des Ölpreises und Störungen der Lieferketten werfen für Anleger in Schwellenländern eine altbekannte Frage auf: Können die Neubewertung und die Umschichtung ihre Dynamik aufrechterhalten, oder führt der Erfolg selbst zu Gewinnmitnahmen und erneuter Vorsicht?

Nehmen Sie an einer ausführlichen Diskussion mit unseren Experten für Schwellenländer und unseren Produktspezialisten teil. Themen sind die aktuelle Marktlage, die Ursachen für die erneute Dynamik in den Schwellenländern, die strukturellen Veränderungen, die diese Anlageklasse prägen, und die Frage, wie sich Anleger für die nächste Phase des Zyklus positionieren können.

Referenten von DWS sowie Xtrackers: 
Sebastian Kahlfeld, Senior Portfolio Manager Equity (Specialist for Emerging Markets), Artur Stoll (Senior Product Specialist - Xtrackers Index Strategy & Analytics), Dirk Schremmer (Senior Coverage Specialist Passive Sales)

Dieses Seminar ist ohne IDD-konforme Weiterbildungszeit konzipiert.