Testamentsvollstreckung – Ja, aber richtig!

Die Testamentsvollstreckung kann ein wirkungsvolles Instrument in der Nachfolgeplanung sein. Richtig eingesetzt sorgt sie für klare Strukturen im Erbfall, schützt Vermögen und hilft, Konflikte zwischen Erben zu vermeiden. Gleichzeitig wirft sie in der Beratungspraxis viele Fragen auf: Wann ist sie tatsächlich sinnvoll? Welche Rolle können Berater übernehmen? Und worauf sollte bei der konkreten Gestaltung geachtet werden?

In diesem Webinar wird die Testamentsvollstreckung aus der Perspektive der Finanzberatung betrachtet. Es wird aufgezeigt, in welchen Konstellationen sie für Mandanten einen echten Mehrwert bieten kann und wie Berater das Thema in ihre Nachfolge- und Vermögensplanung integrieren können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Berater selbst als Testamentsvollstrecker tätig werden können. Dabei werden sowohl Chancen als auch praktische und rechtliche Rahmenbedingungen beleuchtet.

Referent: Jörg Plesse, freiberuflicher Financial Planner, Estate Planner, Unternehmer- und Strategieberater

Hinweis: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zur Verfügung gestellt.

Dieses Seminar ist ohne IDD-konforme Weiterbildungszeit konzipiert.