Vom Berater zum Netzwerkkoordinator – die neue Rolle des Finanzplaners

Die Anforderungen an eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Viele Fragestellungen von Mandanten betreffen heute nicht mehr nur einzelne Finanzprodukte, sondern bewegen sich an der Schnittstelle von Vermögensstrukturierung, Steuern, Recht und Nachfolgeplanung. Dadurch gewinnt die Zusammenarbeit verschiedener Beratungsdisziplinen zunehmend an Bedeutung.

In diesem Webinar zeigt Marcel Reyers, CFP®, stellvertretender Vorsitzender des FPSB Deutschland e.V., wie sich Finanzplaner in diesem Umfeld als zentrale Koordinationsstelle etablieren können. Anstatt ausschließlich einzelne Lösungen zu vermitteln, übernehmen Berater zunehmend die Rolle eines Netzwerkkoordinators, der unterschiedliche Spezialisten zusammenbringt und die Gesamtstrategie für den Mandanten im Blick behält.

Der Vortrag beleuchtet, wie eine strukturierte Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Experten organisiert werden kann und welche Vorteile sich daraus für Mandanten und Berater ergeben. Anhand konkreter Fallbeispiele wird gezeigt, wie interdisziplinäre Beratung in der Praxis funktionieren kann und welchen Beitrag Finanzplaner dabei leisten können.

Referent: Marcel Reyers, CFP®, stellvertretender Vorsitzender des FPSB Deutschland e.V.

Hinweis: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zur Verfügung gestellt.

Dieses Seminar ist ohne IDD-konforme Weiterbildungszeit konzipiert.